어플라이드 디지털(APLD)은 3억 7500만 달러 규모의 전환사채 발행을 발표했으며, 이는 2024년 10월 31일 증권거래위원회(SEC)에 제출된 8-K 보고서에 따른 것이다. 이번 채권은 2024년 11월 4일 마감될 예정으로, 2030년 만기 2.75% 전환우선채권이다. 전환 프리미엄은 32.5%이며, 초기 전환 가격은 주당 약 9.75달러로 설정되었다. 어플라이드 디지털은 약 3억 6180만 달러의 순수익을 주식 매입, 캡드 콜 거래, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
시장은 이번 발행의 잠재적 희석 효과와 어플라이드 디지털의 자본 구조에 미칠 영향에 주목하고 있다. 발행에는 약 8400만 달러 규모의 주식 매입 프로그램이 포함되어 있어 희석 효과를 완화하려는 목적으로 보인다. 그러나 주가 하락은 부채 발행의 장기적 영향과 주주 가치에 대한 우려를 반영하며 투자자들의 신중한 입장을 시사한다.
어플라이드 디지털의 주가는 전환사채 발행 발표 이후 약 6% 하락해 6.92달러를 기록했다.